农业是经济支柱产业，关乎国计民生。尤其是当下，可持续发展和经济发展是各地政府关注的问题。这一趋势下，我们通过与Plug and Play的行业领头企业客户的交流沟通、食品农业领域的专家采访等方式，特别推出Plug and Play食品农业系列「洞见」报告。系列报告将关注农业科技、食品科技、新零售/新消费、食品农业供应链等各细分领域开展研究，并把所观察到的产业链各环节的进步与升级分享给对农业与食品领域有兴趣的各位同仁，希望能吸引更多伙伴加强对这个行业的关注。
Plug and Play 中国执行董事兼首席执行官徐洁平表示：
“
中国的食品及农业产业即将迎来结构性窗口期，数字化、智慧化及自主研发将成为未来几年行业发展的关键动力，借助Plug and Play 在全球农业食品领域的布局，我们将从科技及投资的角度进行全方面的赋能。
”
现代农业中化学农药在提高作物产量中发挥着重要的作用，给农业生产带来了莫大的好处，在防治农作物病虫害的同时大幅度提高了农作物的产量。但大量的农药使用不仅给食品安全带来威胁，也污染着土壤水域和空气。同时它不仅受到气候变化的影响，也是导致气候变化的一个因素。在产量和质量、环境和温饱需求这等两难间的有效选择是科学技术——生物农药。
生物制剂包括生物农药和生物刺激素（目前分别归类为农药和肥料管理）指利用生物活体或其代谢过程中产生的具有生物活性的物质，作为防治农作物有害生物的药剂。狭义上讲，主要包括生物化学农药（信息素、激素、天然的昆虫或植物生长调节剂、趋避剂及酶类物质）、植物源农药、微生物农药、天敌、转基因植物及农用抗生素。
01
非此即彼？
生物农药与化学农药的全方位对比！
化学农药在国内已经应用60多年，作为作物保护不可或缺的一部分，并且是重要的、离不开的一部分。但是随着更多的人开始追求绿色食品、有机食品，对果蔬上的农药残留异常敏感，对各种关于农药的流言也深信不疑，化学农药开始被排斥，逐渐的生物农药进入大家视野。
生物农药的发展具有悠久的历史，其实验室研究起步于19世纪。我国农药行业起步较晚，但发展迅速，产量从1983年的33万吨上升至2014-2016年的370万吨以上，成为全球第一大农药生产国。截至2019年4月， 中国登记生物农药有效成分125个，产品3790个，分别占农药总有效成分和总产品数量的17%和9.8%。
▎相较化学农药，生物农药有哪些利弊？
▎化学农药和生物农药的产业链洞察
化学农药的价值链关键部分在中游。农药公司主要集中在中游，具体来看原药阶段呈现技术密集特点，对于研发、生产技术和工艺的要求大，前期投资大，核心为有效成分化合物的合成技术。
生物农药的价值链关键部分在上游。和化学农药企业相比，生物农药植保企业在上游不存在资源和能源开采，所以没有原材料供应商的相关风险，公司自主储备原料。
02
新时代新形式，对生物农药的新思考
国家层面，为保护环境和调整产业结构，国家大力提倡绿色防控和生物防治；社会层面，随着经济发展和生活水平提高，人们健康意识、生态意识、环境意识的不断增强，我们对农药的要求越来越高，即要求应用效果，也重视它们的环境影响和安全指数，这些客观条件促进了生物农药的快速发展。
▎传统农药市场竞争激烈，生物农药创造新增长点
• 全球市场情况
纵观整个植保市场，这是一个相对成熟且竞争激烈的红海。国际上对生物农药的定义和登记范围并没有统一的标准，但是其毒副作用小、对环境友好等特点得到公认，是全球农药产业热门的发展重点。2020年生物制剂产品全球超过40亿美金，生物农药和生物刺激素各占一半比例。预计在2030年， 生物制剂全球预计超过100亿美金，其中生物农药40亿美金，生物刺激素市场60亿美金，复合增长率约10%左右。
• 四大宏观变化驱动产业升级
研发能力
化学农药研发放缓，化合物分子发现到上市的过程大于10年，研发成本高昂
政策变化
新化合物登记法规收紧，意味着开发一个成功的农药产品需要从越来越多的合成化合物中才能筛选出来；多国政策都倡导生态保护和低毒绿色生物农药的使用
种植者态度
作物对化学农药的抗性增加，政府对化学农药的政策越发严格，种植者对新型农药的需求迫切
消费者变化
消费者希望农产品的农药残留低，偏好有机/绿色农产品，更喜欢环境友好的耕作方式和企业
▎ 前沿技术引导生物农药发展
研发技术
产品路径
精准农业
- 数据检测 通过手持遥感或者遥感卫星，收集包括温度、湿度等气候数据，动态监测农作物的长势，预测病虫害，指导农药的使用
- 电子标签 在农药产品上加封电子标签，结合地理信息，实现农药产品销售及使用的监控和追溯。提高农产品溯源信息，为消费者提供农药使用量等信息，减少食品安全的顾虑
▎明星初创公司盘点
技术驱动型公司受到资本市场青睐
根据Agfunder的报告，2020年全球农业生物技术领域融资额前20的融资事件里，有7个都属于生物农药的范畴。
融资轮次在C轮之后的公司都是技术驱动型的公司，通常都拥有独有的底层技术，在此基础上应用于农业领域发展不同产品；与众不同的是，Ginkgo Bioworks选择了成为上游平台类公司，提供生物工程技术和原料研发服务。
从产品的种类来看，第一梯队的公司大多数都围绕微生物来开发产品。
▎ 多元化创收
最主要为四种收入来源，其中商品销售和技术输出为两个最常见的商业模式，未来公司会有跨界合作的可能性，所以收入来源会更加多元化。
• 商品销售收入
本体：生物农药本体的销售；捆绑商品：把种子和生物农药进行捆绑销售
• 技术输出收入
给农药化肥企业进行服务，提供农药试剂的复配，产品技术授权，技术咨询服务，新农药产品的技术委托研发服务
• 附加服务收入
种植指导、作物种植教育培训等
• 合作收入
和农业大数据公司、农业物联网公司进行合作或收购，提供植保大数据服务和整体作物种植解决方案
Plug and Play中国和绿叶投资也在持续关注生物农药在中国的发展过程，请期待后续食品农业系列「洞见」报告二。
由于篇幅所限， 本行业报告为精华版本。若想 要获得原版，请点击“阅读全文”填写表单，后台将在三个工作日内将完整版报告发送至您的邮箱！企业合作请联系：卿熙雯 xiwen.qing@pnpchina.com，初创企业投资及合作请联系：林淑敏shumin.lin@pnpchina.com
Plug and Play 对于食品与农业的探索始于 2017 年，目前在美国（硅谷/北达科他法戈）、巴西（圣保罗）、意大利（米兰）、泰国（曼谷）、中国（上海/南京）等地与全球企业客户进行创新合作。
Plug and Play 中国在 2020 年 4 月与南京国家农创园签署合作协议，双方将共建”国际农业创新加速平台”，在产业生态布局、招商引智、技术转移落地、并购投融资等领域开展交流合作，并依托该平台项目，为巴斯夫、拜耳、韩国 CJ 集团、唯益食品、亿滋中国等企业客户提供创新服务。此外，Plug and Play 中国还与全国乡村产业融合发展联盟签署战略合作协议，共同推动中国农业科技创新。
Plug and Play 中国食品与农业关注对行业产生巨大变革的技术焦点包括农业科技、食品科技、新零售/新消费、食品农业供应链领域。
绿叶投资成立于2019年，是一家专注于农业科技、食品科技的早期基金。基金专注于包括育种科技、种植科技、农用生物技术等细分方向，已投项目包括农业物联网企业科百科技，大数据育种平台百奥云，以合成生物学方式生产秸秆糖的企业聚创生物等。绿叶投资旨在探索有韧性农业的可行路径，在国内 “碳中和”背景下，引领国内农业影响力投资风潮。
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